「中方信富投顾」这一市场彻底火了!有企业砸100亿扩产,曹德旺也要入局!两大龙头最高暴涨80%…

  光伏玻璃市场的火热依旧在延续,自去年12月中旬工信部放开光伏玻璃产能置换限制以来,龙头福莱特(行情601865,诊股)(A+H)与信义光能(H)的区间最高涨幅超过80%。与此同时,光伏玻璃的扩产仍

「中方信富投顾」这一市场彻底火了!有企业砸100亿扩产,曹德旺也要入局!两大龙头最高暴涨80%…

光伏玻璃的火热市场仍在继续。自去年12月中旬工信部发布光伏玻璃产能置换限制后,领先福莱特(报价601865,股票咨询)(A H)与新沂太阳能(H)的区间增加了80%以上。

同时光伏玻璃的膨胀依然充满动力。除了龙头企业,彩虹新能源(00438.HK)和福耀玻璃(报价600660,股票咨询)也相继入市。

彩虹新能源近日披露,光伏玻璃总投资计划超过100亿元,如果投产,将动摇目前的双寡头格局。

然而,对于这些新进入者来说,头制造商在欢迎他们的同时,对保持他们目前的地位非常有信心。一位受访者告诉记者,龙头厂商在成本方面比二三线企业有15%的优势,在-有20%的优势,同时技术积累、产品性能、客户等因素为新进入者设定了门槛。

膨胀门开启

去年底,中电彩虹投资的超薄高透光伏玻璃项目签约活动在江西省上饶市举行。该项目计划建造10座光伏玻璃熔炉和配套加工线,以生产和运营超薄、高渗透性光伏玻璃产品。全部投产后,年主营业务收入不低于111亿元,年产品税不低于2.5亿元。

中电彩虹的这次投资在业内引起了很大的轰动,因为按照项目所列的规模,投产后很有可能超过信宜太阳能和福莱特,在业内排名第一。合同签订10天以上,项目实施主体已经明确。

1月11日晚,彩虹新能源宣布与上饶政府就彩虹上饶超薄高透光伏玻璃项目建设达成项目合作意向。该项目计划分为三个阶段。拟建设10座超薄高透光伏玻璃窑炉及配套加工线。第一阶段,规划三条生产线,公司正在积极规划项目建设。

彩虹新能源表示,该项目建设符合国家产业政策和公司产业布局规划,能够有效满足蓬勃发展的光伏玻璃市场的需求。项目的实施将进一步扩大世界三大光伏玻璃公司的产能,增强企业发展的领先优势,巩固企业参与国际竞争的实力。

彩虹新能源是中电彩虹的控股子公司,上述项目将由彩虹新能源的项目公司全资拥有。目前,公司正在积极办理项目建设相关手续,争取优惠政策,确保项目顺利实施。

值得一提的是,由于彩虹新能源在之前的配售中没有足额筹集23亿元,公司决定改变配售所得的使用方式,公司削减了2GW的光伏组件项目。筹集的12.8亿元仍主要投资于光伏玻璃。延安光伏玻璃项目和合肥光伏玻璃二期项目分别投资5亿元,其余以营运资金补充。

彩虹新能源是光伏玻璃行业的老玩家。当然这个行业也有新的玩家,比如福耀玻璃。近日,福耀玻璃宣布开始配售h股,配售总额不超过公司已发行h股总数的20%。募集资金的目的之一是拓展光伏玻璃市场,这表明公司进入光伏玻璃市场的决心。

国信证券(报价002736,股票咨询)指出,2020年受疫情影响,福耀玻璃美国厂为了消化过剩浮法玻璃产能,提高毛利率,投资建设了一条太阳能(报价00591,股票咨询)背板生产线。然而,太阳能背板、浮法玻璃和光伏玻璃在生产工艺、原材料和性能要求上有很大不同

彩虹新能源和福耀玻璃代表两种类型的企业,一种是在光伏玻璃行业有所积累,一种是以前做浮法玻璃,现在在尝试进入光伏玻璃行业。最近光伏玻璃行业扩张明显加快,与去年12月工信部发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》有关。

如《修订稿》所述,光伏压延玻璃项目可以不制定产能置换方案,但应委托国家行业组织或中介机构举行听证会,论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平和环保水平,并公布项目信息。项目建成投产后,企业将履行不生产建筑玻璃的承诺。

光伏玻璃行业其实还是有很多新进入者的,比如洛阳玻璃(报价600876,诊断股),启斌集团(报价601636,诊断股);同时,阿玛顿(报价002623)等新兴企业也在这条轨道上快速追赶。不久前,阿玛顿宣布了一份长期销售合同。公司将于2021年和2022年向-的金高科技(报价002459,股票咨询)提供光伏玻璃,预计合同总额为21亿元人民币。

当然,龙头企业并没有止步。福莱特最近决定通过其全资子公司安徽福莱特,在丰宁现代工业园区建设5个日熔产能1200吨的光伏模块玻璃项目,总投资约43.5亿元。预计2022年项目陆续投产,项目建成后销售收入预计超过50亿元。

福莱特表示,此次对外投资是为公司应对大型光伏组件的市场需求和双层玻璃组件的市场渗透提供产能保障;同时,借助大窑的成本优势和差异化产品定位,也有利于公司抓住光伏玻璃市场的发展机遇,进一步提高光伏玻璃的市场份额。

目前光伏玻璃市场已形成新沂太阳能和福莱特的双寡头格局,但随着新进入者的影响力不断扩大,行业格局中又增加了许多变数。比如彩虹新能源的扩张计划是有赶超行业龙头企业的意图,而福耀玻璃是靠在彩车领域的积累和量,实力不容小觑。

某头牌厂商告诉记者,目前的行业格局比较清晰,头牌企业的扩张周期要比二三线企业快得多。同时,在过去的三到五年里,龙头企业的成本与二三线企业相当

比也有15%-20%的优势。同时,头部企业的扩产以单体大窑炉为主,即日产量在1000t-1200t左右,“这不仅仅是数字的提升,技术难度也是存在的。”言下之意,新进入企业想要突围仍是困难重重。


  “未来的市场扩张,不可能被信义和福莱特两家完全吃掉,所以,有新的玩家进入也是好事,说明光伏玻璃行业在发展、在扩张,对于公司而言,我们将尽全力拿到我们可以拿到的市场份额。”该头部厂商人士说道。


  去年三四季度,光伏玻璃紧缺的情况愈演愈烈,今年市场将如何演绎也颇受关注。记者了解到,今年1月,头部企业的光伏玻璃报价与上个月持平。业内预计,光伏玻璃供应紧张的状况有望在今年下半年缓解,不过,届时仍会存在结构性短缺的问题,即匹配182、210等大尺寸组件的光伏玻璃仍有可能供不应求。


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